2008年3月18日 星期二

未上市股票~采鈺科技~感測IC設計、濾光片、晶圓廠合作無間 足以媲美..2008-3-18

采鈺執行長兼總經理林俊吉 感測IC設計、濾光片、晶圓廠合作無間 足以媲美IDM

從事CMOS感測元件產品必須矽晶圓、彩色濾光片與IC設計這3者緊密結合,才能調製出最具競爭力的CMOS感測元件規格。回顧過去2~3年,其實很多無晶圓廠IC設計公司從事CMOS感測元件的設計,但以今日時間點來看,大概僅留幾家還持續在市場上存活,規模小的比較不易存活下來。

這反映了一個議題是,在晶圓製造、彩色濾光片或IC設計這3個環節內,若有任何1個環節或是有2個環節較弱,CMOS感測元件的最佳效能就沒辦法凸顯出來;如果這3個環節都是最領先、且彼此合作無間的,那麼產品便足以與一家整合元件廠(IDM)相媲美。

另一方面,從無晶圓IC設計業者來說,一定要將設計做到最佳狀態,否則無法在市場中生存,而從矽晶圓製造和彩色濾光片業者的角度也會致力將規格調到最好,如果在供應鏈中找出最佳設計、矽晶圓製造、彩色濾光片這3個最佳組合,產品就不見得輸給整合元件廠。

所以目前看來CMOS感測元件有2大生態體系,一是由設計、製造與濾光片所組成的集體作戰組合,另一則是IDM自產自銷,。目前CMOS感測元件主要的IDM供應商包括三星(Samsung Electronics)、東芝(Toshiba)、意法半導體(STMicro)等。

設計、製造與濾光片這3方勢力就得做到真正的虛擬整合晶圓廠(real virtual fab),除了需要3方充分合作,晶圓廠的產能支援也比較不會因為半導體景氣起伏而有所改變,但整合晶圓廠中產能的調配還尚需顧及其他產品的狀態而定,不一定會有充足的產能支援。

在3方勢力結合的這個陣營,最主要的環節還是打破彼此藩籬,3方彼此分享資訊,才能達到真正的合作(cooperation)。重點是,如果能夠將3方領域之中的各自的佼佼者結合在一起,創造出一個好的合作模式(working model)就可以變成這個市場之中的強家。

當然,在3方勢力合作之下,充分合作才能形成3贏的局面,否則三角關係中很容易形成互踢皮球局面,3方合作「必須」要很緊密,甚至從早期產品研發就合作,才能縮短產品上市時程。

談到目前CMOS感測元件市場中的新變化,就是部分DRAM業者想轉進從事生產CMOS感測元件。但基本他們的出發點是出於8吋廠必須除役或是肇因於DRAM市況不佳,大家會一窩蜂想跨入這個市場,但誰也不知道,一旦進入這個市場之後,DRAM市場會不會又好轉了?在此時間點,DRAM市場波動性強,而CMOS感測元件則呈現缺貨狀態,因而吸引許多業者紛紛想跳進來,但有沒有考慮到另一個風險呢?

DRAM業者過去在這領域比較少著墨,要跨入此產品最佳、最快的方式就是透過技術授權,所以前陣子我們可以看到茂德與凸版(Toppan)之間的授權合作,中芯國際當初也是一開始就與凸版採合資設廠模式合作。但正如前述,CMOS感測元件必須融合設計、濾光片、矽晶圓3方,因此DRAM業者在此領域可能還須累積一些經驗。

手機業者的市場競爭也會牽動CMOS感測元件供應者的版圖變化,當1家手機業者市佔率轉移到其他手機品牌上,也會牽動CMOS感測元件供應商的版塊變化。舉例而言,某家手機大廠8成以上的CMOS感測元件來自東芝(Toshiba)、意法(STMicro)或三星(Samsung),而當手機業者市佔率上升時,供應商也就隨之受惠。

而手機業者本身也會主動調整CMOS感測元件的供應比重,即使同1款CMOS感測元件的規格,也學會同時有2家供應商(dual source),以確保供應來源的穩定。
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